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“一帶一路”上的中國工程(chéng)機械:從東盟到歐盟,我國工程機械企業全線布局

“一帶一路”上的(de)中國工程機械:從東盟到歐盟,我(wǒ)國工程機械企業全線布(bù)局

2017-05-15 13:24 來源(yuán): 經濟網-中(zhōng)國經濟周刊 李永華 我要評論0

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文章導(dǎo)讀: 不僅三(sān)一重工(6.660-0.04-0.60%)如此,徐工、柳工(7.730-0.20,-2.52%)等企業近年來在(zài)“一帶一路”區域的業績均呈現出良好的增(zēng)長勢(shì)頭(tóu),推動這些企業從工程機械行(háng)業長達(dá)5年的行業低(dī)谷中走出(chū)。

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《中(zhōng)國經濟周刊》 記者 李永華 | 長沙報道

責編(biān):周琦

(本文刊發于《中國(guó)經濟周刊》2017年第19期)

p31(1) 連雲港(8.340-0.22-2.57%)港口碼頭(tóu)等待裝船(chuán)出口的徐(xú)工機械(3.440-0.04,-1.15%)

連雲港(gǎng)港口(kǒu)碼頭等待裝(zhuāng)船出口的徐(xú)工機(jī)械。

泰國國家火車站、蒙内鐵路(肯尼(ní)亞獨立以來修建的首條鐵路)、文萊跨海大橋……“一帶一路”諸多的超(chāo)級工(gōng)程中,密布着三一重工、中聯重科(4.220-0.03-0.71%)、徐(xú)工機(jī)械等中國工程機械産品。在泰(tài)國國家火車站這樣(yàng)的當(dāng)地标志性工程中,中國設備甚至成爲唯一的(de)工程(chéng)機械品牌,單次采購金額超過(guò)5億元(yuán)。

自“一帶一路”倡議提出以來,我國各大工程機械企業均紛紛(fēn)跟(gēn)随國(guó)家戰略走了出去。以三一重工爲(wèi)例,其2016年年報顯(xiǎn)示,實現國際銷售收入 92.86 億元。三一重工副總裁周萬春介紹,目(mù)前,在三一(yī)集(jí)團的整體銷售中,海外市場銷售額已經超過公司業績的40%,其(qí)中70%的收益來自于“一帶一路”沿線國家和地區,印(yìn)度、歐洲、南非、中東等區域實現快速增長(zhǎng)。

不僅三一(yī)重工如此,徐工、柳工等企業近年來在“一帶一路”區(qū)域的業績均呈現出(chū)良好的(de)增長勢頭,推(tuī)動這些企業從工程機械行業長(zhǎng)達5年的行業低谷(gǔ)中走出。中聯重科董事長詹純新認爲,“‘一帶一路’倡議(yì),拓寬了轉型升級(jí)道路,打開了國際産能合作新空間,使企業‘走出去(qù)’更爲穩健。”

p31(2) 泰國曼谷(gǔ)素萬那普國際機場附近的公(gōng)路邊(biān)的三一重工廣告(gào)。視覺中(zhōng)國(guó)(16.140,0.523.33%)

泰國曼谷素萬那普國際機場(chǎng)附近的公路邊的三一重工廣(guǎng)告。視覺中國

“一帶一路”沿線,貢獻七成(chéng)海外銷售收入

徐工機械2016年年報(bào)稱,2011到2016年國内工程(chéng)機械市場經曆了5年4個月的連續下降,市場容量萎縮到不足(zú)高點的1/3。持續低谷下(xià),絕大多數行業企業的經營訴求是“活下來”,産業鏈上下遊有(yǒu)成批企業(yè)或退出,或倒下。

“一帶一路”沿線(xiàn)市場卻别有一(yī)番風光。據國(guó)務(wù)院發展研究中心的一份研(yán)究(jiū)報告(gào)估算,2016—2020年“一帶一路”沿線國家基礎設施合意投資需求在(zài)10.6萬億美元以上。這無(wú)疑是(shì)巨大的市場,中國企業則(zé)是這一市場的主力軍。

5月8日,國務院(yuàn)國資委主任肖(xiāo)亞慶表示,三年多來(lái),共有47家中央企業參與、參股、投資,或(huò)與“一帶一路”沿線國家和(hé)地區的企(qǐ)業合作共建了1676個項目。

這不僅爲企(qǐ)業創造了直接(jiē)的銷售收入,更重要的是中國工程機械産品得到了更(gèng)多讓“一帶一路”沿線國家重新認識(shí)中國品牌的機會。

三一重工副總裁周萬春接受《中國經濟周(zhōu)刊》采訪時(shí)感慨(kǎi),“一帶一路”沿線不少(shǎo)國家和地區,當地精英階層接受的是歐美教育,更認同(tóng)歐美品(pǐn)牌,“中國工程(chéng)機械品牌随着這些項目,大量進入‘一帶一路’沿線國家。對(duì)方看到中國産品的卓越表現,才慢慢改變(biàn)對中國産(chǎn)品‘低價劣質’的印象。”

周萬春介紹,東盟市場今年一(yī)直保持着20%以上的增(zēng)幅,印度市場更是超高速增長。4月28日(rì),三一重工(gōng)印度工廠生産的第4000台設(shè)備在普納産業園下線。數據顯示,三(sān)一重工在印度市場今年一季度(dù)銷售額近4億元,同比增長達到90%。三(sān)一重工總裁向文波提出(chū)翻番目标,希望(wàng)其印度工廠2018年實現第8000台設備下線(xiàn)。

整體來看,“一帶一路”沿(yán)線市場的穩健增長,使不少(shǎo)中國工程機械企業收獲頗豐。2016 年,三一(yī)重工實現國際銷售收入92.86億元,70%來(lái)自“一帶一路”區域。徐(xú)工、柳工披露的數據占比也(yě)接近70%的(de)比例。

從東(dōng)盟到歐盟,我國工程機(jī)械企業全線布局

在“一帶一路”的超級地理(lǐ)大版圖中,中國工程機械龍頭企業已經全面布局。

目前,中聯重科在德國、俄羅斯、印(yìn)度等9個“一(yī)帶一路(lù)”沿線國家擁有工業園或生産基地,還有20個海外貿易平台、8個(gè)境外備件中心(xīn)庫,産品(pǐn)出口到31個沿(yán)線國家和(hé)地區。

三一重工2016年年(nián)報稱,公司已基本完成了“一帶一路”沿線的産業布(bù)局,在土耳其、俄羅斯、比利時、法國等地都有工廠,在(zài)印度也有了自己的(de)産業園,現(xiàn)正規劃(huà)在非洲的埃塞俄比亞(yà)建立産業園區。

“一帶一路”沿(yán)線(xiàn),徐工已在中亞區域、西亞北非區域、歐洲(zhōu)區域、亞太區域共涉(shè)及65個國家和地區布局(jú)了(le)較完(wán)善的營銷網絡(luò)。

此(cǐ)外,如柳工、廈工(gōng)等工程機械企業(yè)也紛紛搶灘“一帶一路”市場。

雖然各(gè)巨頭都在全線(xiàn)布局,但各自的側重點并不(bú)雷同,各大企業的打法也各(gè)有特色。

東南亞一直是中國工程機(jī)械海外銷售的主戰(zhàn)場之一。周(zhōu)萬春稱,這是三一(yī)重工(gōng)最重視的區域,資源配置最多,重點把守。不過,因銷售(shòu)距離(lí)較近,從(cóng)國内出口也非常方便(biàn),三一重工目前在東南亞還是主要采取代理制方式,并沒有大型的(de)生(shēng)産基(jī)地。

作爲國土面(miàn)積、人口規模均接近中國(guó)的大國,印度市(shì)場對中國(guó)工程機械巨頭們的重要性不言(yán)而喻。周(zhōu)萬春說,印度的現狀類似于中國20世(shì)紀八九十年代,對工程(chéng)機械的市場需求大、增速快,而且印度沒有大型工程機械制(zhì)造企業。同時,印度的整體制造成本比中國低30%,産品出(chū)口中東、南亞與(yǔ)非洲市場更方便。

直接投資建廠是工(gōng)程機械(xiè)巨頭(tóu)們的主流選擇。

2017年1月,徐工集團宣布(bù)将投(tóu)資1.5億美元在印(yìn)度當地建廠,力争年(nián)底第(dì)一跨廠房完成建(jiàn)設(shè)。

即便如此,徐工的步伐還是慢了一拍。早在2006年,三一重工就投資6000萬美元在印(yìn)度建廠,耕耘10年後,其2016年(nián)在印度的銷售(shòu)收(shōu)入超過10億(yì)元。柳工的印度工廠2009年正式投産,目前其産品已經出(chū)口到阿曼、尼泊爾等地。

作爲中國在海(hǎi)外最大的工業園項目,中白工業園(yuán)是“一(yī)帶一路”倡議的标志(zhì)性工程,也是中(zhōng)國高端裝備制造産能出海的重要(yào)平台。中聯重科于2015年正式入駐(zhù)中白工業園,并将其作爲傾力打造的重(zhòng)點。

中聯重科宣稱(chēng)的目标是,要以此爲跳闆,近則覆蓋獨(dú)聯體(tǐ)國家,遠則(zé)輻射(shè)歐洲(zhōu)市場。

歐(ōu)洲,是“一帶一路(lù)”的終點,是工程機械高端市場所在,也(yě)是中國企業的(de)市場短闆。“并購”成爲中國工程機械巨(jù)頭鍾愛的入場券(quàn),以此打通“一帶一路”全線。

徐(xú)工2012年并(bìng)購了德國混凝土設備制(zhì)造商施維(wéi)英公司,這是其收購歐洲(zhōu)兩家零部件企(qǐ)業後的又一大手筆。同一年,三一重工買下了具有58年曆史的(de)德國混凝土泵制造(zào)商普(pǔ)茨邁斯特。

自(zì)2013年(nián)“一帶一路”倡議提出後,一貫擅長并購的中(zhōng)聯重科加快在歐洲市場的(de)并購步伐。從2013年起(qǐ),中聯重科先後并(bìng)購德國M-TEC、荷蘭Raxtar、意大利LADURNER等企業(yè),均是歐(ōu)洲本土在細分領域的龍頭企業(yè)。此前(qián),中聯重科還并購了全球排名前(qián)列的混凝土機械(xiè)制造商意大利CIFA。

詹(zhān)純新表示,其目标是要打造(zào)覆蓋“一帶一路”全(quán)線的本地制造(zào)集群。

從1.0到2.0新階段,怎麽走?

5月14日,“一帶一路”國際(jì)合作高(gāo)峰論壇在北京舉辦。“一(yī)帶一(yī)路”百人論壇與商務印書館聯合發(fā)布的(de)《“一帶一路(lù)”年(nián)度(dù)報告》認爲,這可能标志着“一帶一(yī)路”建設(shè)将從搭建框架爲主(zhǔ)的1.0版階段,進入優化升級爲主的2.0版階段。在設施聯通方面,中(zhōng)巴經濟走廊裏的瓜達(dá)爾(ěr)港、印尼的雅萬高鐵、匈牙利(lì)和塞爾維亞之間的匈塞鐵路、中國和(hé)老撾之間(jiān)的中老鐵路等一大批标志性工程紛紛落地。

面對(duì)“一帶一(yī)路”這個新階段,中國工(gōng)程機械企業(yè)怎麽走(zǒu)?

周萬春認爲,通過國内施(shī)工企業承接的大型工程“借船出海”仍然是重要(yào)方式,與(yǔ)此同時,“走出去”的模(mó)式也在向本地化轉型。“比如說(shuō)泰國國家火車站項目,三(sān)一重(zhòng)工的設備都是當地代理商直接銷售的。整體來說,在海外本地化(huà)銷(xiāo)售已接近國内施工企業‘帶出去’的比例,今後應該會超過”。

本地化成爲共(gòng)識。中國企業過往的國際化案例表明,當(dāng)地産業需求、消費偏好、法律法規、語言交流、區域文化等因素,都有可能成爲決定中(zhōng)國企業(yè)“走出去”成敗的關鍵。

中聯重科(kē)副總裁熊焰明表示:“國際(jì)化最初是單純(chún)賣産品到國(guó)外,而(ér)現在的國際化是實現本地化,實現擁有本地夥伴、雇傭本地人(rén)、進行本地制造,因此(cǐ)國際化需要紮實地走出去、走進去。”

據媒體報道,中聯重科投資印度基地之(zhī)前(qián)猶豫(yù)頗久,其複雜的稅收體系曾讓其望而卻步。

三一重工也曾面對類似的困惑。周萬春說,印度投資環境與國内很不一樣,各種制度有時(shí)候很難理解。此外,印度市場對(duì)産品的需求也不一樣。三一重工的(de)産品剛進入印度時(shí),銷售價格比成本還(hái)低,後(hòu)來發現印度(dù)人(rén)奉行實(shí)用主義,産品簡單夠用,有基本功能就行,但(dàn)是産品質量要求又很高。周萬春向《中國經濟(jì)周刊》記者介紹,10年來,三一(yī)印度已經進入良性(xìng)發展階段(duàn),CEO和96%的員工(gōng)都是(shì)印度人。

柳工官(guān)網資料稱,其印度工(gōng)廠本地化程度已經達到30%,包括所有的鋼制配件、輪胎、輪辋、軟(ruǎn)管、液壓件(jiàn)等,同時(shí)采用康明斯印度工廠生産的發動機。僅動(dòng)力系統、車軸、電(diàn)子控制(zhì)系(xì)統由中國進口(kǒu)。

本地化的生産基地之外,服務的本地(dì)化則是中國工程機械企業相對于卡(kǎ)特彼勒、小松等國(guó)際巨頭的短闆。

中聯重科海外公司副總經理陶思陽(yáng)告訴《中國經濟周(zhōu)刊》記者,如果配品(pǐn)配件跟不上,服務跟不上,銷售業績就很難做大(dà)。“就像買汽車,如果沒有遍布(bù)全國的4S店,或者不容易買到零配件,你敢買一(yī)輛車嗎?”

周萬春透露(lù),“在三(sān)一有一條紀律(lǜ),凡是服務和配件跟不上的(de)區域,就不做銷售。如果(guǒ)因這方面(miàn)的原因把品牌做壞了(le),所受到的損失好多年都補(bǔ)不回來(lái)。”

各企業正鉚足了勁,希望補足(zú)這一短闆。柳工在(zài)2016年年報中表示,要快(kuài)速推進“一帶一路”布局構建和夯實(shí)覆蓋“一帶一路”沿線國家的完善營銷網(wǎng)絡,爲沿線建設提(tí)供優秀(xiù)的産品、服務、配件、培訓支持。三一重(zhòng)工2016年報稱,公司将通過組團出海、國際産能合作和大項目輸出,由設備提供商升級爲投資(zī)運營商,實現國際化運營(yíng)模式(shì)的升級。